Гавайи 1920-х — это не только пьянящий аромат ананасов и цветов, но и тень страшной болезни, нависшая над островом. Здесь живёт Джо, сирота из семьи эмигрантов, которого под свою опеку взял местный доктор. Пока Док борется с эпидемией, Джо, как верный помощник, развозит лекарства. Однажды в пути он сталкивается с Грэйс, дочерью богатого плантатора, и между молодыми людьми мгновенно вспыхивает чувство.
Однако отец Грэйс никогда не позволит дочери связать жизнь с бедным разносчиком. Эта любовь становится для Джо вызовом, который бросает ему весь уклад жизни. Он полон решимости доказать, что достоин Грэйс, но для этого ему придётся бросить вызов не только предрассудкам, но и, возможно, самой судьбе, затерявшись между долгом, страстью и опасностями больного острова.